2月27日早盘，云计算板块持续走高，截至午间收盘，普元信息20cm封板，拓维信息、城地香江、云赛智能、烽火通信等多股强势涨停，云天励飞、首都在线、顺网科技、浩云科技等涨超10%。
根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条和第三十七条规定，2024年9月26日，商务部发布2024年第40号公告，决定就加拿大对自中国进口相关电动车辆和钢铝产品采取的加征关税等限制措施进行反歧视调查。
今日港股市场整体回调，但存储芯片概念股逆势走强。截至发稿，兆易创新(03986.HK)涨5.91%，澜起科技(06809.HK)涨2.48%。
消息方面，6月3日，国际指数编制公司富时罗素公布季度审核结果，对富时中国50指数、富时中国A50指数等多个中国相关指数进行成分股调整。
其中富时中国A50指数新纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技等科技企业，同时剔除中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗等5只传统行业股票。本次调整将于6月18日收盘后正式生效，科技股在本轮指数调整中占据主导地位。
机构称存储芯片面临长期供应瓶颈
配资炒股摩根士丹利6月3日发布深度研究报告指出，DRAM已成为AI基础设施扩张的核心瓶颈，NAND闪存供应同样处于极度紧张状态，当前供需失衡局面预计将持续2至3年甚至更长时间。
大摩分析师Joseph Moore在报告中强调，制约存储芯片供给扩张的核心障碍并非资本投入意愿，而是物理层面的硬性约束——无尘室产能不足与EUV光刻机供应受限。这一现实状况使得存储厂商即便有意大规模扩产，实际落地速度也将受到严格限制，直接支撑了"更长久、更高峰"的行业盈利周期判断。
元股证券:ygzq.hk基于上述分析，摩根士丹利同步大幅上调美光科技(MU.US)和闪迪(SNDK.US)的目标价。其中，美光目标价从520美元上调至1050美元，闪迪目标价从1100美元上调至1750美元，两只个股均维持"增持"评级。此外，大摩将美光2027财年每股收益预期上调48%，反映出对存储行业长期景气度的高度信心。
目前NAND需求创历史新高
市场调研机构Counterpoint最新发布的NAND存储市场追踪报告显示，受人工智能需求强劲推动，2026年第一季度全球NAND闪存存储市场营收达到创纪录的460亿美元。这一数据较2025年第四季度增长90%，与2025年同期相比增幅高达246%，单季度规模已超过2023年全年水平。
Counterpoint在报告中指出，这一增长势头与前期DRAM行业价格大幅上涨趋势形成呼应。报告特别强调，AI基础设施的大规模部署以及向"代理式人工智能"(Agentic AI)的转型，已成为NAND市场的核心增长引擎。
具体产品结构方面，面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在今年第一季度占据了NAND市场总量的43%。Counterpoint预计，随着AI服务器需求持续攀升今日股市，到2026年年底，企业级SSD在NAND市场的占比将超过60%，进一步凸显AI算力需求对存储市场的结构性影响。
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