受AI算力建设驱动，光纤光缆企业的订单饱满。江苏苏州一个光通信科技园区内，产线负责人介绍，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。但当前光纤光缆企业产能扩张的最大瓶颈，正是被称为“光棒”的光纤预制棒。面对旺盛需求，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。
光纤光缆订单饱满
头部企业加速布局光棒自研自产
在江苏苏州的一个光通信科技园区内，产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却，经过涂覆后，再收线。产线负责人许永告诉记者，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。
据了解，目前直接制约全球光纤供给能力的就是上游材料——光纤预制棒，俗称“光棒”。光棒作为光纤制造的“母体”，通过高温拉丝工艺可拉制数千公里光纤。其利润分配约占光纤产业链的70%，远高于光纤的20%和光缆的10%，此前这也一直是被国外“卡脖子”的材料。企业围绕光棒的研发和生产投入了大量成本。
江苏亨通光纤科技有限公司研发总监 孙伟：今年1到4月份，公司的研发投入同比增加了98%。建成了全球最大的绿色光棒研发及产业化基地，并且由光棒与技术延伸来部署高纯石英产品，光纤预制棒市场份额占国内总量的24%以上。
布局光棒研发生产同样是业内不少头部企业的共识。江苏苏州的另一家企业，目前生产的每根光棒可以达到50千克，计划重点布局超大尺寸预制棒的工艺研究。
数据显示，2025年中国光棒有效产能约1.1万吨，实际产量占比全球达59%；国内光棒市场规模约150亿元，自给率超78%，头部集中度超80%。
配资炒股高端光纤预制棒价格涨幅近550%
下游企业“一棒难求”
光纤预制棒也称“光棒”，是控制光纤性能的原始棒体材料。光棒可分为A、B、C三大类，其中，A2类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求，平均价格较去年初暴涨近550%，面对上游供给紧缺、下游订单翻倍却面临“无米下锅”的情况，目前对相关企业影响如何？
业内人士表示，光纤预制棒作为光缆产品的上游材料，占行业利润分配的70%。目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒”，这类光棒拉出来的光纤抗弯曲能力强，在AI算力基建与入户通信场景中广泛应用。
数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元/等效芯公里至30元/等效芯公里，涨至2026年中的160元/等效芯公里，涨幅近550%。大多数拥有光棒产能的企业选择将光纤预制棒自用，这也导致市场流通的A2类光纤预制棒供应缺口进一步加大。
当地时间2月24日，美国总统特朗普在国会山发表第二任期内的首场国情咨文演讲，在这场时长创下1964年以来最长纪录的演讲中重点宣扬其经济、关税、移民等领域成果，称美国已回到“比以往更大、更好、更富有且更强大的巅峰”。然而这场带有鲜明“美式赢学”风格的演讲却与政府公开数据不符、与民众体验相差较远，更难以掩盖美国经济增长动能不足、财富分配机制失灵、经济政策摇摆等弊病丛生的现状。
记者走访浙江慈溪的一家光缆科技企业时看到，产线上一片忙碌，一卷卷成品通信光缆不断下线。产线负责人表示，企业一季度订单量同比2025年增加100%，2026年全年预计增加50%，最影响订单交付能力的环节就是原料采购。
积极寻找市场上流通的A2光纤，是下游企业目前的主要关注点。宁波格亿达光缆科技有限公司光缆生产经理韩少强告诉记者，以往企业大多按照订单用量采购光纤，现在遇到合适价格的光纤货源就会抓紧多备货，库存量较去年同期增加了近50%。此外，企业还在加大下游细分产品研发，争取更大市场。
业内人士表示，光棒的扩产周期一般需要18-24个月，短期内，光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化，拥有光棒产能的企业将成为本轮行情的最大受益方，中小厂商可能会面临供应不足、接受代工、利润挤压等情况。
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