人工智能训练和推理集群需要比传统云基础设施更密集的互联架构，这也让用于数据传输的光纤陷入供不应求之中。
据多家行业刊物援引CRU的数据显示，2025年数据中心光纤需求同比增长约76%，预计到2027年，该领域将占全球光纤总需求的30%。而在2024年，这一比例还不到5%。
然而，由于光纤预制棒的制造工艺技术要求极高，准入门槛也极高，业界通常需要18到24个月才能完成新的预制棒投产程序，这大大限制了光纤的供应。
配资网站这也迫使光纤制造商调整产能，并将更多产能分配给利润更高的数据中心用光纤，导致传统的电信级光纤更加短缺，从而推高了光纤的整体价格。全球光纤价格已从2021年的低点3.70美元/公里上涨了约70%，达到约6.30美元/公里。
元股证券:ygzq.hk与此同时，据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。
需求强劲
大型科技公司正在通过签订多年期合同来应对这一挑战。今年1月，Meta与光纤制造商康宁签署了一份价值60亿美元的供应协议。
康宁公司以其在玻璃科学和光学物理领域的专业知识而闻名，同时也是全球最大的光缆制造商，市场份额高达10.4%。
本月早些时候，英伟达也向康宁投资3亿美元，用于在北卡罗来纳州和德克萨斯州新建三座光纤制造厂。英伟达也通过这笔投资获得了美国光纤生产的重要份额。
研究公司Starview在一份报告中预测，2025年至2031年间，光纤电缆市场预计将以4.1%的复合年增长率增长，规模预计在2031年将达到126亿美元。
除了人工智能数据中心的强劲需求外，光纤电缆还被广泛应用在无人机应用上，而鉴于无人机在现代地缘冲突中的广泛应用，光纤成为了新的“战略资源”。
与此同时，外资机构密集调研。Wind统计数据显示，截至目前年内已有超230家外资机构调研 A 股上市公司，摩根士丹利、贝莱德、高盛、花旗等头部机构频繁现身，港股则同步获外资增持。
与去年爆雷的美国汽车贷款机构Tricolor Holdings类似，MFS也是一家非银行金融公司，旨在填补大型银行忽略或避开的市场空白，同时向这些华尔街巨头拆借资金以开展业务。而其轰然倒塌的过程也几乎与去年破产的汽车零部件供应商First Brands相似——银行原本对有形抵押品感到放心，结果却因“重复质押”的指控动摇了这种信心。
一位乌克兰军方人士近期在X上透露，光纤在战场上被广泛使用，但使用量较此前有所下降，因为现在的价格极其昂贵。以前50公里长的光纤电缆只需300美元，现在却要2500美元。
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